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金控大变局!海航系全线撤退国资系平台衔枚疾进

作者: | 发布时间:2019-07-13 02

一边是民营系金控平台全线撤退,一边是国资系金控平台衔枚疾进。一张一合之间,格局已大不同。



1027日,海航系旗下渤海金控(000415.SZ)发布公告称,20181025日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]388号),有关规定,证监会决定终止公司非公开发行优先股事项行政许可申请的审查。

就在前两天,公司收购渤海信托的计划宣布终结。按照原计划,本次重组初步方案为公司拟向公司控股股东海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司(渤海信托)33.45%股权,并通过非公开发行股份募集配套资金的方式进一步向渤海信托增资,最终持有渤海信托51.00%的股权。

不仅如此,渤海金控同天还公告表示,公司拟更名为原来的名称——“渤海租赁股份有限公司”,将主营业务重新聚焦租赁业务。

也就是说,最终,公司金控平台布局在绕了一大圈之后,又重新回到了原点。渤海金控只是海航系旗下金融资产全线收缩的一个典型。今年以来,海航系还陆续转让了广州农村商业银行、永安保险等金融机构的股权。

相比之下,地方国资金控平台却在频频扫货。1018日晚间,同为海航系成员的联讯证券(830899.OC)则宣布由广州开发区金融控股集团有限公司(广州开发区金控)接盘。后者系广州开发区国有独资公司。

据公司当天发布的公告显示,广州开发区金控于1016日分别与其6家股东签订协议,拟受让联讯证券42.43%的股权。转让完成后,广州开发区金控将成为第一大股东,合计持股47.24%

渤海金控重回原点

对于终止收购渤海信托的原因,渤海金控在公告中指出,为适应外部环境的变化,公司拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展,不再拓展多元金融业务并逐步剥离与租赁主业关联度低的金融或类金融投资,切实降低整体资产负大众娱乐官网债率,提高租赁主业服务实体经济的能力。



截至2018630日,公司负债率仍高达87.33%。在全面“瘦身”之后,公司希望整体负债率在2018年年底能降至80%左右。

据新经济e线了解,此前,为了收购渤海信托,公司甚至不惜将皖江金融租赁股份有限公司(皖江金租)控股权对外出让。但历时3个多月时间,最终还是未能如愿。

今年929日,渤海金控发布公告称,安徽交控集团拟以支付现金方式购买公司全资子公司天津渤海持有的皖江金租165000万股股权,占皖江金租总股本的35.87%。本次交易完成后,天津渤海持有皖江金租81800股股权,占皖江金租总股本的17.78%

经协商确定本次交易价格为298187万元人民币。同时,安徽交控集团对天津渤海持有的剩余81800万股皖江金租股票拥有优先购买权。

此前,谈及公司出让皖江金租部分股权及购买渤海信托资产的逻辑和原因,公司有关负责人在接受机构现场调研时曾表示,此次转让皖江金租部分股权,有利于解决皖江金租的同业竞争问题,为皖江金租后续上市铺平道路。鉴于转让完成后,公司仍持有皖江金租17.78%股权,如果未来皖江金租能顺利实现独立IPO,公司将获得较大的投资收益。

此外,这也是降低公司整体资产负债率的内在要求。目前金融租赁公司的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主,普遍负债率较高。出售皖江金租后,公司资产负债率有望降低1%2%。还有,出让皖江金租部分股权后,公司能够实现较大的投资收益。

若按双方约定的交易价格298187万元测算,本次转让后,经初步测算渤海金控合并层面预计获得约80000万元投资收益(不考虑税费),其中包括转让皖江金租35.87%股权的投资收益,以及对于剩余17.78%股权按照公允价值重新计量的投资收益。

据不完全统计,在过去不到两年的时间内,渤海金控曾推出了十起并购,涉足证券、保险、租赁、互联网金融等领域,合计投资金额高达300亿元以上,分别包括参股联讯证券、受让渤海人寿20%股权、出资3亿元拿下聚宝互联12%股权、作为参投方加入网贷平台点融网C轮融资以及拟出资不超过1.0大众娱乐2亿美元等值港币认购天津银行公开发行的H股股票等。

截至目前,除了皖江金租以外,包括公司拟出售的联讯证券全部股权,公司还剥离了持有的聚宝互联、点融网全部股权,上述资产出售预计可回收资金17亿元。

无疑,随着监管趋严,持牌化经营更为明确,民营金控化现象亦被遏制。


对此,渤海金控在公告中就指出,“在本次重组推进期间,国内经济形势和政策环境等客观情况发生了较大变化。防范和化解金融风险是我国目前金融监管的首要目标,人民银行、中国银保监会等监管机构相继出台相关政策,要求严控金控平台的发展,加强对金融机构的监管,提高金融服务实体经济的能力。”

国资系平台扫货

不过,与渤海金控重回原点截然不同的是,国资系平台却在大肆扫货,跑马圈地。


新经济e线注意到,尽管联讯证券近年来业绩持续滑坡,但广州开发区金控仍情有独衷。今年以来,广州开发区金控对联讯证券的收购亦是步步加码。

为此,联讯证券曾三度发布公告。今年4月,联讯证券发布公告称,公司第一大股东昆山中联拟将其持有联讯证券15.8%的股份转让给广州开发区金控,彼时未披露收购价格。等到今年5月,广州开发区金控拟收购昆山中联、北京银利和北京物华持有联讯证券合计22.52%的股份。

从联讯证券最新披露的公告表明,此次在5月公告的基础上增加了美兰机场和渤海金控两家,被收购股份也增加至总股本的42.43%。为此,广州开发区金控交易对价也将大幅增加至41.2亿元。

公开资料表明,联讯证券于20148月在新三板挂牌。据证券业协会官网数据显示,其现有19家分公司和62家营业部。不过,联讯证券近年来业绩下滑严重。2014-2017年的净利润分别为0.81亿元、4.70亿元、2.14亿元和0.22亿元。而2018年半年报数据显示,联讯证券亏损0.81亿元,净利润同比减少337.42%

另据联讯证券发布的收购报告书显示,收购联讯证券是广州开发区金控及广州开发区的产业发展战略需要,优化广州开发区科技金融产业链条,服务于区域内外实体经济金融需求,基于对中国资本市场长期健康发展的坚定信心和证券行业未来发展的美好愿景所决定。

本次收购完成后,开发区金控将利用公司自身的竞争优势,将联讯证券定位为核心金融业务平台,充分发挥联讯证券业务与开发区金控原有类金融业务、与开发区创新型企业聚集资源的协同效应,大力发展股权和投资银行业务,构建完善的投资-投行产业体系,从而进一步增强联讯证券的盈利能力和市场竞争力。

除了巨资入主联讯证券以外,开发区金控金控版图仍在继续扩围。1022日,众诚保险(835987.OC)披露的股票发行认购公告表明,公司已获准非公开发行股票募集资金,共拟发行7.69亿股。

其中,控股股东广汽集团拟认购3.15亿股,开发区金控作为新股东,参与认购其余约4.5375亿股。按每股认购价2.02元计算,其认购价格为9.17亿元。交易完成后,开发区金控将一跃成为公司第二大股东。

北京金控集团亮相

此外,值得关注的是,随着北京金融控股集团有限公司(北京金控集团)近日正式成立,全国5家金控试点监管单位之一也正式浮出水面。原银保监会国际部负责人范文仲出任北京金控集团党委书记、董事长。


据券商中国记者从监管部门人士获悉,北京金控集团就是其中试点监管公司之一。今年5月,据媒体报道,央行确定了5家金控公司作为试点监管单位,除了有招商局、蚂蚁金服、苏宁金融外,北京和上海各有一家市属金控集团。

另据北京日报报道,按照市委、市政府的要求,北京金控集团定位于打造牌照齐全、资源协同、业务联动、风险隔离的国有金控集团。

具体来说,北京金控集团确立了以下四大方面的经营目标:

1.整合市属金融要素,统筹银行、信托、投行证券、资管、保险及基金等多种金融服务。

2.通过建立大数据平台,统一建立内部风险防控体系,统一掌握各金融机构统计kk娱乐数据,统一规划完善金融基础设施,统一提升经营管理规范要求,推动金融业务交叉创新,充分发挥大型金融机构的综合性服务功能,协同各类优势金融资源,提升服务实体经济的效率和水平,更好地服务于北京“四个中心”建设,提高“四个服务”水平。

3.致力于服务百姓生活、服务城市发展、服务国家战略,建设科技驱动、面向未来的智慧型金融体系。

北京金控集团将以金融科技为引擎,充分利用云计算、大数据、人工智能等创新技术,积极改革传统金融机构的服务方式和商业模式。

通过支付手段和工具的创新,降低交易成本,改善金融支付客户体验,提升老百姓的幸福感与获得感;通过建立企业和家庭的金融信用库,减少信息不对称,防范区域性金融风险;通过建立小微企业综合金融服务平台和金融资产交易平台,提升社会经济资源的分配效率。

4.利用首都地区的金融资源优势,积极打造国内领先、国际一流的金融投资控股平台。紧紧抓住首都地区产业升级、京津冀协同发展、冬奥会建设等重大国家战略机遇,高效利用金融资源,构筑北京金融产业新的竞争优势,为首都经济社会发展提供更好的金融服务保障。

另据新经济e线了解,与北京金控集团类似的是,作为深圳最大的国资运作平台,深圳市投资控股有限公司(深投控)也将改造成为科技金融投资控股平台。截至目前,深投控旗下集中了深圳市属国有主要金融资产。

按照深圳市政府批复的科技金控方案,深投控将以服务科技和产业创新为核心,在进一步整合市属国有金融资源的基础上,实施收购一家商业银行(转型科技银行)、控股一777娱乐家科技金融租赁公司、筹建一家科技保险公司、设立一家资产管理公司、打造产业投资基金群等举措。

为此,深投控科技金融板块将力争至2020年,控股4-5家持牌金融机构和多家类金融机构,战略参股一批金融和类金融机构,打造行业领先的科技银行、科技证券、科技保险等业务,形成全方位服务科技创新型企业全生命周期的多功能科技金融业务体系。


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